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[導讀] 現貨黃金周一(11月4日)溫和收跌,美市盤中最低下探至1504.07美元/盎司,金價自開盤後進入窄幅盤整之中,之後振幅有所加大,但整體仍維持盤整走勢,金價已跌至1510關口下方。白銀則小幅上漲,盤中最高觸及18.23美元/盎司,走勢也以盤整為主,繼續運行在18美元關口上方。

幸福投資網11月05日訊——現貨黃金周一(11月4日)溫和收跌,美市盤中最低下探至1504.07美元/盎司,金價自開盤後進入窄幅盤整之中,之後振幅有所加大,但整體仍維持盤整走勢,金價已跌至1510關口下方。白銀則小幅上漲,盤中最高觸及18.23美元/盎司,走勢也以盤整為主,繼續運行在18美元關口上方。美元轉漲,美元指數最高上探至97.40,繼續運行在98關口下方。

黃金

日內公布的美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%,低于前值和預期-1.1%;美國10月諮商會就業趨勢指數為110.11,前值為110.97,前值修正為110.87。數據對市場影響不明顯。

外圍市場看,隔夜亞歐股市大多上漲;美股也指向高開,市場風險情緒仍然高漲。美油強勁反彈,觸及6周高位,在57美元/桶附近交易,對黃金形成一定的利好,但反彈的美元對黃金形成了一定的壓制。交易員及投資者仍然保持樂觀,市場也無重大地緣政治事件發生。有報道稱,中美之間的貿易協議將部分簽署。

周一美股大漲,道指追隨標普500指數和納指創下創下7月中旬以來的歷史新高,投資者情緒受到強勁財報、經濟數據反彈以及潛在中美貿易協定的提振。與此同時,標普500指數創下3078.27點的歷史新高。納指最高升至8433.20點,同樣創下歷史新高。

市場參與者繼續密切關注全球貿易的發展。美國和中國上周五均表示,他們在談判中取得了進展,這激起了本月晚些時候達成貿易協定的希望。中國表示,在本周與美國高層貿易談判代表進行了電話溝通後,已與美方達成了原則上的共識。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff在報告中稱,黃金的初步阻力位在1520.90美元,之後是1525.00美元,初步支撐位在1505.40美元左右,進一步支撐位于1500.00美元。

此外,季節性規律顯示,11月份黃金、白銀普遍表現不佳。從2013年到2018年,白銀已連續6次在11月下跌。事實上,自2011年以來,白銀在11月份只上漲了一次。

不過,有分析指出,黃金有望打破11月魔咒。從近期表現來看,黃金已連漲3周並站穩1510美元上方,似乎有機會擺脫8月份以來一直延續的下跌趨勢。更重要的是,從技術面上看,以下三大指標均顯示黃金漲勢可期︰

以8月26日為階段性高位進行計算,黃金已調整逾兩個月的時間,即將告別橫盤整理趨勢;

黃金過去兩個月最低迷的時期也沒有跌破1488美元/盎司——即斐波納契23.6%回調位,守住該點位意味著黃金回調空間有限。黃金在近兩個月修整中,形成了自2018年8月16日(本輪牛市開啟時間)以來的第三個日線中樞,這預示著黃金後市有望突破年內高位1557美元。

其次,影響黃金的最大單一因素——利率,也給金價提供了上行支撐。分析指出,只要利率環境保持寬松,金價就有繼續上揚的空間。上周五非農數據公布後,黃金略顯詭異的行情,就說明多頭並不願意就此放棄。

目前從技術上看,黃金多頭仍企穩在千五大關上方,多頭仍具有近期技術面優勢。多頭近期的目標是持穩在1510關口並攻克1520的阻力位;空頭的目標則是控制金價在1500大關下方,並拉低至1450的關口。第一阻力位為1520美元,其次是1530美元。第一支撐位在隔夜低點1504.07美元;其次是1500美元。

周一走勢表述

國際現貨黃金亞市早盤開于1513.55美元/盎司小幅下跌,之後轉入盤整,金價窄幅波動。歐市金價震蕩加劇,多空爭奪激烈。多頭上攻,錄得日內高點1514.54美元/盎司轉跌。美市金價震蕩下行,不斷刷新前低,錄得日內低點探1504.07美元/盎司後V型反彈,縮減部分跌幅後終收于1509.70美元/盎司。

國際現貨黃金周一(11月4日)亞市早盤開于1513.55美元/盎司,最低下探1504.07美元/盎司,最高上漲至1514.54美元/盎司,收于1509.70美元/盎司,下跌4.43美元,跌幅0.29%。

基本面利好因素︰

1.周一(11月4日)公布的美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%,低于前值和預期-1.1%;美國10月諮商會就業趨勢指數為110.11,前值為110.97,前值修正為110.87。

2.周五(11月1日)公布的美國10月ISM制造業PMI結束連續6個月的下降,但已連續第三個月處于50榮枯線下方。ISM稱,18個行業中有12個行業在10月陷入了萎縮。客戶需求下降,預計第四季度將非常疲軟,明年第一季度將不會有太大緩解。

3.周四(10月31日)公布的美國9月PCE物價指數年率和9月個人支出均不及預期︰美國9月PCE物價指數年率為增長1.3%,預期增長1.4%;美國9月個人支出月率為增長0.2%,預期增長0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%,不及前值,但符合市場預期。

4.周二(10月29日)公布的美國10月諮商會消費者信心指數為125.9,高于前值125.1但低于預期128,前值也上修位126.3。美國諮商會經濟指標主管Lynn Franco表示,消費者信心在9月份下降之後,10月份相對平穩。目前的現況指數有所改善,但由于消費者對商業環境和就業前景表示了一些擔憂,預期指數略有減弱。信心水平仍然很高,沒有跡象表明消費者會縮減他們的假期支出。

基本面利空因素︰

1.周五(11月1日)公布的美國10月非農就業人口增加12.8萬人,這表明勞動力市場很容易地消化了通用汽車罷工帶來的影響。當月汽車制造業就業人數減少4.2萬人,但其他行業的就業大大地彌補了這一空缺。失業率小幅上升,但仍有32.5萬勞動力進入了市場,10月勞動力參與率升至63.3%,為2013年8月以來的最高水平。

2.周四(10月31日)公布的美國上周初請失業金人數為21.8萬人,前值由21.2萬修正為21.3萬,預期21.5萬,但初請失業金人數的趨勢仍與強勁的就業市場狀況保持一致。但由于通用汽車工人罷工40天,美國10月的就業增長預計將大幅放緩。在就業人數調查期間沒有領取工資的罷工工人將被視為失業。

3.周三(10月30日)公布的美國第三季度國內生產總值(GDP)增長1.9%,高于預期的1.6%。好于預期的經濟數據是由消費者支出和政府支出共同推動的。

4.周三(10月30日)公布的10月份美國私營部門就業人數增加了12.5萬人。這一數字超過了道瓊斯估計的10萬人。不過,9月份數據被削減了4.2萬人,至9.3萬人。

後市展望

1. Kitco 周五(11月1日)發布的每周黃金調查顯示,金價已連續八周停留在1500美元左右,華爾街分析師預計該趨勢不會很快改變,即使普通投資者仍看漲黃金。在針對華爾街的調查中,14位市場專業人士參與了調查。7人或50%認為黃金將會盤整;4人或29%認為金價將會上漲;3人或21%認為金價將會下跌。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有552人,其中403人或72%認為下周黃金仍看漲,同時87人或16%看跌;62人或11%保持中立。

2.加拿大皇家銀行周一表示,短期內金價可能會繼續在區間區間內交易。財富管理總監George Gero稱 “目前來看,金價在1500美元至1525美元之間尋找持續的區間波動,隨後可能在1550美元,因為更多的美國政治局勢升溫。”盡管中美貿易談判感到樂觀,但金價仍保持在1500美元的關鍵水平上方, Gero補充說。 “黃金……受到全球經濟的許多擔憂,智利動蕩,中東的擔憂,土耳其-敘利亞的支持。”

3.凱投宏觀則認為,目前在商品領域最重要的價格驅動因素之一仍然是中美貿易談判。其表示 “(上周)的經濟數據並不是一成不變的,但應減輕了人們對全球增長前景的擔憂。相反,中美貿易爭端的發展繼續推動黃金價格上漲和拉低。”凱投宏觀經濟學家指出。展望未來,有關美中之間正在進行的貿易談判的任何消息將成為價格上漲的主要動力。下周數據方面將保持安靜。中國定于周五發布其十月份的貿易數據。”

4.BBH認為,美元本周初將站穩腳跟,但難以維持。其表示 “美元指數在連續一周下跌之後,自10月25日以來首次上漲。鑒于本周美國缺乏任何重大數據或事件,我們認為美元很難維持顯著的上漲勢頭。” BBH補充說,所有跡象仍表明中美“第一階段”貿易協議將在未來幾周內實現。

5.機構economies.com撰文進行簡要分析稱,黃金價格早間迄今並未顯示出任何強勁的運動,繼續在1510美元附近波動,因此,看漲趨勢情形依舊保持不變,這一趨勢也得到EMA50的支持。日內這一趨勢能否持續,取決于日圖能否收于1489.00美元上方。黃金的首個主要目標位于1535.00美元

6.德國商業銀行貴金屬分析師Carsten Fritsch表示,盡管黃金市場缺乏推動價格上漲的催化劑,但投資者不應忽視以下事實︰較低的長期利率使黃金成為有吸引力的另類資產,因為機會成本較低。他補充說,在當前環境下,黃金價格應繼續保持在1500美元/盎司的水平。

周二重點關注

21:30 美國9月貿易帳

22:45 美國10月Markit服務業PMI終值

23:00 美國10月ISM非制造業PMI

次日05:30 美國至11月1日當周API原油庫存

溫馨提示︰以上內容及數據僅作參考,請以市場實際情況為準,市場行情瞬息萬變,投資需謹慎。

標簽︰黃金現貨美元現貨黃金

[責任編輯︰emily]

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